Prepara y valida el archivo CSV antes de guardar
El importador de clientes de EMP procesa lotes de hasta 500 filas por operación para que puedas revisar con precisión cada registro antes de tocar la base de datos. Cada teléfono se normaliza a formato internacional con código de país (por ejemplo, +50760000000); las filas con números inválidos o incompletos se señalan en la vista previa.
La vista previa calcula un resumen de los contactos nuevos y de los que actualizarán su nombre por coincidir el teléfono dentro del mismo negocio. Confirmar la importación utiliza una clave de idempotencia para que un doble clic no duplique operaciones.
Qué actualiza la importación y qué nunca concede automáticamente
Uno de los riesgos más importantes al migrar una cartera es confundir un contacto agendado con un destinatario autorizado para campañas promocionales. En EMP la importación pobla el directorio operativo, pero nunca activa por sí sola el permiso de marketing.
| Dato o atributo | Qué hace la importación CSV | Regla de seguridad en servidor |
|---|---|---|
| Nombre y teléfono (+E.164) | Crea el contacto o actualiza su nombre si el teléfono ya existe en ese negocio. | Rechaza teléfonos sin código de país o fuera del rango de 6 a 15 dígitos. |
| Etiquetas y campos personalizados | Permite clasificar clientes y guardar valores acordes al tipo definido (texto, número, fecha o booleano). | Valida el tipo de cada campo y aísla las definiciones por tenant. |
| Consentimiento comercial (opt-in) | No se concede por figurar en un CSV ni por haber comprado antes. | Las campañas exigen evidencia explícita de consentimiento vigente y excluyen cualquier contacto con baja registrada. |
Segmenta y consulta el historial unificado del cliente
Una vez importados los contactos, puedes agruparlos mediante etiquetas, campos tipados y segmentos guardados. Al abrir la ficha de un cliente en el panel verás enlazadas sus conversaciones, sus pedidos y sus citas dentro de ese mismo negocio, sin mezclar jamás identidades entre negocios distintos ni fusionar teléfonos con cuentas de redes sociales.
Antes de continuar
- Revisa las hasta 500 filas en la vista previa y corrige cualquier teléfono sin código de país.
- Usa etiquetas y campos tipados para organizar tu cartera sin incluir datos sensibles innecesarios.
- Registra el consentimiento comercial únicamente cuando cuentes con evidencia verificable de aceptación del cliente.
La demo conserva datos en memoria. Las conexiones de proveedores requieren configuración, autorización y verificación en tu entorno persistente.